一樹と同居していたアパートを追い出された沙英は美女からルームシェアを持ちかけられる。実は美女に見えたこの人物は川嶋直行という男だった。同居を決めた沙英はもう１人同居人を探しているという直行の話から一樹を誘うが、なんと一樹は直行の幼なじみだった！

直行は過去を知る一樹との同居にいい顔はしないが、なんとか3人での同居生活がスタートする。バイトを探していた直行に沙英はカフェを紹介する。

カフェのマスターの娘、百合香は沙英がお気に入りだったが、そんな百合香に直行は惹かれていく。しかし沙英は以前、マスターとその妻、両名ともとつきあっていたことがあったのだ。幾重にも重なった三角関係の行方はどうなる!?
吉岡沙英
モデル。男でも女でも構わない性癖。
千葉一樹
モデル。直行とは幼なじみ。
川嶋直行
あだなはナオ。女装しているが精神は男性。
百合香
マスターの娘。沙英がお気に入り。
マスター
ナオのバイト先の店主。沙英と過去につきあっていた。